Crnogorski TelekomIzvor
Jedne kišne noći, iscrpljena i prestravljena taksistkinja Luz, dolazi do osvijetljenog ulaza u policijsku stanicu.
Sa druge strane, u noćnom klubu, koji se nalazi na drugom kraju grada, Nora pokušava da zavede policijskog psihijatra. Noru je obuzeo demon, žudeći za ženom koju voli – Luz. Nora priča doktoru o buntovnoj prošlosti svoje stare školske drugarice Luz. Rosini je sve više pod uticajem alkohola i postaje lak plijen za Noru, ali njega ubrzo pozivaju u stanicu da pregleda Luz.
Pod nadzorom kolega, doktor dovodi Luz u stanju hipnoze i otkriva niz događaja koji su prethodili njenom dolasku u stanicu. Ali, demon koji je obuzeo doktora želi nešto više.
